“IICSH行业动态速递”第十二期

宏观要闻

l 8月份财政收入按自然口径实现正增长：财政部最新发布统计数据显示，8月份，全国一般公共预算收入扣除留抵退税因素后，比上年同期增长9.5%，按自然口径增长5.6%。这是4月份以来一般公共预算收入按自然口径首次实现正增长。前8月累计看，全国一般公共预算收入138043亿元，扣除留抵退税因素后增长3.7%，增幅比1月份至7月份累计提高0.5个百分点；按自然口径下降8%，降幅比1月份至7月份累计收窄1.2个百分点。8月份财政收入实现稳步增长，主要是由于稳经济一揽子政策成效继续显现，经济延续恢复发展态势。同时，大规模留抵退税集中退付任务基本完成后，退税冲减收入因素明显减弱。

来源：经济日报 9月19日

l 国资委：10月1日起，央企将设首席合规官：国务院国资委日前印发《中央企业合规管理办法》(以下称为《办法》)，推动中央企业加强合规管理，切实防控风险，有力保障深化改革与高质量发展。《办法》自2022年10月1日起施行。《办法》提出，中央企业应当结合实际设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任，对企业主要负责人负责，领导合规管理部门组织开展相关工作，指导所属单位加强合规管理。

来源：9月19日 上海证券报

l 16日，在国新办举行的8月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，今年以来，各地坚持“房住不炒”定位，因城施策，保交楼稳民生效果逐步显现。一是市场销售降幅收窄。1-8月份，全国商品房销售面积同比下降23%，降幅比1-7月份收窄了0.1个百分点。商品房销售额下降了27.9%，降幅收窄0.9个百分点。其中，中小户型住宅销售降幅收窄幅度更大一些。二是房地产续建项目投资保持增长。地方保交楼稳步推进，效果逐步显现。1-8月份，施工期超过2年即将步入交付阶段的房地产开发项目投资增速比1-7月份有所加快。三是房地产企业到位资金降幅收窄。1-8月份，房地产开发企业本年到位资金同比下降25%，降幅比1-7月份收窄0.4个百分点。付凌晖强调，尽管房地产市场出现了一些积极变化，但是也要看到，整个房地产市场仍然还处在下行过程中，房地产开发投资同比降幅比上月扩大。1-8月份，房地产开发投资同比下降7.4%，降幅比上个月扩大了1个百分点。从销售方面改善传导到房地产投资生产方面，仍然需要一个过程。推动房地产市场平稳健康发展，仍然还要继续付出努力。

来源：人民网 9月16日

l 商务部发布数据显示，2022年1月份至8月份，全国实际使用外资金额8927.4亿元人民币，按可比口径同比增长16.4%（下同），折合1384.1亿美元，增长20.2%。进入三季度我国吸收外资增速有所放缓，但仍然维持10%以上的正增长，且可能受到人民币汇率贬值的计价影响。整体来看，今年以来全国实际使用外资成绩优异。

l 数据显示，从行业看，服务业实际使用外资金额6621.3亿元人民币，增长8.7%。高技术产业实际使用外资增长33.6%，其中高技术制造业增长43.1%，高技术服务业增长31%。从来源地看，韩国、德国、日本、英国实际对华投资分别增长58.9%、30.3%、26.8%和17.2%（含通过自由港投资数据）。从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长14.3%、27.6%和43%。

来源：9月20日 中国经济网

l 根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天9月21日24时开启。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（9月6日—9月20日）国际油价大幅下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降6.42%。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售限价每吨分别下调290元、280元。全国平均来看：92号汽油下调0.23元；95号汽油下调0.24元；0号柴油下调0.24元。

来源：9月21日 央视财经

l 国务院总理李克强21日主持召开国务院常务会议，听取国务院第九次大督查情况汇报，要求狠抓政策落实，推动经济回稳向上；确定深入推进“一件事一次办”改革，为企业和群众增便利；确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策，支撑经济平稳运行；通过《中华人民共和国行政复议法（修订草案）》。会议指出，交通物流是市场经济命脉，要保通保畅并强化支持。一是保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通，防止“层层加码”“一刀切”。二是在第四季度，将收费公路货车通行费减免10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。三是第四季度政府定价货物港务费降低20%。

来源：9月23日 央视网

l 商务部当天公布的数据显示，1至8月，我国对外非金融类直接投资4927.6亿元人民币，同比增长7.2%（折合751.1亿美元，同比增长5.8%）。其中流向租赁和商务服务业投资同比增长25.1%，流向批发和零售业投资同比增长13%，流向制造业、建筑业、科学研究和技术服务业等领域的投资也呈增长态势；对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资同比增长8.2%，占同期总额的18.6%，较上年同期上升0.5个百分点。

来源 9月23日 新华社

新能源

l 工信部相关负责人表示，将加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，加大退役电池柔性拆解、高效再生利用等关键技术攻关和推广。着力推动四方面工作：一是加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，加大监管约束力，强化电池流向管理，压实各方主体责任。二是加大退役电池柔性拆解、高效再生利用等关键技术攻关和推广应用力度，搭建供需对接平台，提升行业技术水平。三是开展动力电池回收利用试点工作总结，遴选推广一批动力电池回收利用成熟经验和典型项目，鼓励商业模式创新，强化产业链上下游对接，引导各方高质量推进回收体系建设。四是持续实施废旧动力电池综合利用行业规范管理，实行“有进有出”的动态调整机制，培育壮大梯次和再生利用骨干企业，推动资源要素向优势企业集聚。

l 据了解，我国首批新能源汽车的动力电池已经迎来了退役潮。公安部统计数据显示，截至2022年6月底，全国新能源汽车已达到1001万辆。根据高工产业研究院(GGII)统计，2021年全国锂电池理论退役量达51.2万吨，同年中国实际回收废旧锂电池共29.9万吨，其中用于再生利用的电池为25.8吨，用于梯次利用的电池量为4.1万吨。

来源：9月19日 澎湃新闻

l 有媒体报道称，特斯拉正在重新评估在中国市场销售电动汽车的方式，考虑关闭北京等城市的部分购物中心展厅，将更加重视成本较低且能够提供维修服务的郊区门店。对此，特斯拉中国方面回应记者称，国内销售渠道依旧处于正常的拓展节奏当中，暂不知外媒的消息来源于何处。

来源：同花顺财经、第一财经 9月19日

l 工信部将加快推动光伏产业高质量发展，实施“十四五”相关产业规划、光伏制造行业规范条件、智能光伏创新行动计划、光伏产业链供应链协同发展等政策；发布《推动能源电子产业发展的指导意见》，促进太阳能光伏、新型储能电池等创新突破。

来源：9月20日 证券时报

l 国际能源署发布报告表示，全球在向净零交通运输过渡方面取得的进展没有达到《巴黎协定》的目标，呼吁到2035年全球禁止汽油和柴油汽车的销售。

来源：9月20日 同花顺财经

l 目前锂电池关键原材料碳酸锂的均价再创新高。据上海钢联的数据，9月21日电池级碳酸锂的均价达到了50.75万元/吨，这已经超过了今年3月份的历史高位50.4万元/吨。上游原材料的涨价，看似离消费者很远，其实却很近，通过成本传导机制，电动车等终端需求端将成为资源涨价的承受方，碳酸锂涨价或将由消费者买单。

来源：证券时报 9月21日

l 据美国国家公路交通安全管理局发布公告称特斯拉发布史上最大规模召回：特斯拉召回近110万辆美国汽车，因窗口自动反转系统在检测到障碍物后可能无法正确反应。关于此次召回，特斯拉还没有发布相关情况说明，暂不知晓是OTA升级还是到店完成召回。对于特斯拉的召回规模，可能意味着特斯拉近几年在美国销售的全部车型都在召回之列。作为参考，2021年，特斯拉在美销售31.34万辆。

来源：9月23日 快科技

l 国家电投发布了《建设世界一流光伏产业宣言》（2022）。宣言提出，国家电投到2025年基本建成全球光伏装机规模最大、核心技术领先、产业深入融合、具有综合竞争力和国际影响力、生态环境友好的“世界一流光伏产业”。

来源：9月23日 新浪财经

人工智能

l 交通运输部发布通知，公布第一批智能交通先导应用试点项目（自动驾驶和智能航运方向）。经自主申报、相关单位推荐和专家评审，交通运输部同意将“北京城市出行服务与物流自动驾驶先导应用试点”等18个项目作为第一批智能交通先导应用试点项目。18个项目聚焦自动驾驶、智能航运技术发展与应用，面向公路货物运输、城市出行与物流配送、园区内运输、港口集疏运和码头集装箱运输、沿海及内河智能航行等场景。

来源：9月19日 央视财经

l 人工智能领域首部省级地方性法规今日在沪表决通过：9月22日上午，上海市十五届人大常委会第四十四次会议表决通过了《上海市促进人工智能产业发展条例》。条例于10月1日起实施，这是人工智能领域的首部省级地方法规。

来源：9月23日 上海证券报

生物医药

l 国家卫健委：预计到2025年儿童中医药健康管理率达到85%：国家卫健委发布《关于开展健康中国行动中医药健康促进专项活动的通知》(以下简称《通知》)。《通知》称，预计到2025年，儿童中医药健康管理率达到85%，65岁以上老年人中医药健康管理率达到75%。《通知》显示，要推进中医适宜技术防控儿童青少年近视试点，在中医医院以及基层医疗卫生机构推广使用耳穴压丸等中医适宜技术，对儿童青少年近视进行早防早控。针对儿童青少年肥胖、脊柱侧弯等健康问题，开展中医适宜技术干预试点，组织中医药防控儿童青少年肥胖、脊柱侧弯健康教育活动，引导儿童青少年养成良好生活习惯。

来源：9月21日 国家卫健委

l 口腔种植体集采即将开展，集采范围和相关流程发布：口腔种植体系统省际联盟集中带量采购办公室公布口腔种植体集中带采购公告（第1号），明确了集采范围和相关流程规定。公告明确，联盟地区所有开展口腔种植牙服务的公立医疗机构均应参加，医保定点民营医疗机构按照定点协议管理的要求参加，鼓励其他医疗机构主动参与。各省级医疗保障部门组织省内参加本次集中带量采购的医疗机构填报未来一年种植体系统的采购需求量。在采购周期内，每年签订采购协议，续签采购协议量原则上不低于上一年度的协议采购量。

来源：9月23日 新华日报

半导体

l 美国半导体板块正受到美联储紧缩政策引发的抛售的双重打击。一方面，收益率飙升令科技股承压，而加息也令芯片需求放缓。半导体板块此前已面临美光和英伟达的一系列盈利预警和疲弱业绩报告的打击，其中部分原因是消费者需求减弱。有人担心，订单放缓已经给个人电脑零部件制造商带来了压力，这种情况可能会蔓延到其他行业。自6月1日以来，费城半导体指数12个月远期EPS下跌了近12%，相比之下，纳斯达克100指数下跌了近3%，标普500指数下跌了不到1%。在这种背景下，半导体行业的利润预期可能会进一步下降。

来源：9月23日 DoNews

其他行业

l 从产业链了解到，由于首日销售过于火爆，华为已开始紧急增产Mate50系列手机。据产业链人士透露，华为第一批Mate50系列共备货约400万台，目前这些备货已被自营门店及线上商城、运营商、各大电商平台、企业客户等“瓜分”完毕。

来源：9月23日 上海证券报